漢中郡，南鄭縣。這是漢中治所。張魯立足漢中后，沒有出任漢中太守，而是自稱‘師君’。張魯治理漢中，也不是靠大漢朝的官制構架，是靠五斗米道的教義約束百姓和官吏。師君府內，書房中。張魯正在研究五斗米道的教義。張魯主政漢中的這些年，就一直在修改教義，使得五斗米道的教義不斷的契合漢中。如今的漢中，幾乎都是五斗米道信徒。剛入五斗米道的人，稱為鬼卒。在鬼卒的基礎上，則是加入了五斗米道，且信奉五斗米道的人，設立祭酒管理諸多的信徒教眾。又在祭酒的基礎上，設立治頭大祭酒，作為管理教眾更多的人員職務。表面上看漢中郡的道教管理方式，非常的粗放，沒有官府的機構縝密。實際上，以宗教信仰為主的政教合一體系，民眾有信仰，反倒更好管理。這是小政府的好處，地方小，人口少，簡易的政教體系容易實施。在張魯仔細研究教義的時候，侍從進入，稟報道：“師君，閻圃求見。”
“傳！”
張魯吩咐了下去。閻圃是他的謀士，頗有遠見，張魯修訂五斗米道的教義，閻圃提出了諸多合理的建議，比如，教育五斗米道的信徒要誠信不欺詐，禁止百姓酗酒，引導百姓向善。這些都是張魯贊許閻圃的。不多時，閻圃進入書房，躬身行禮道：“師君。”
張魯文道：“什么事？”
閻圃面色嚴肅，回答道：“南方劉璋，歸順了陸玄。而且陸玄人在成都，開始掌握整個益州。”
張魯瞳孔睜大，神色大變。陸玄奪取了成都后，意味著他張魯在漢中，變得非常的危險。張魯手中的書本放下，好半晌后，才恢復了過來。張魯沉聲道：“閻圃，到底怎么回事，南方一直在劉璋的手中。劉璋這小子，雖然愚笨不堪，可是，益州易守難攻。陸玄的大軍要進入益州，進不來的。”
閻圃嘆息一聲，解釋道：“陸玄的確沒有大舉進攻，是少數人潛入益州。據南方傳出的消息，陸玄安排謀士龐統潛入成都，策反了張松，形成了一股力量。”
“然后，陸玄親自帶人潛入犍為郡武陽縣，在武陽縣殺了犍為太守何宗。當時武陽縣動蕩，劉璋把張任派出去，龐統就帶人拿下了劉璋。”
閻圃說道：“劉璋被控制后，陸玄就掌握了成都。”
“廢物！”
張魯呵斥一聲。他站起身，神情有些焦躁，說道：“陸玄這樣進取的人，不可能坐視不理，肯定對漢中出手。這事情，我們要考慮好應對策略了。”
閻圃繼續道：“陸玄拿下成都后，派人送來了消息，愿意和師君和平共處，不會攻打漢中，讓漢中作為吳國和秦國的緩沖區域。陸玄說，如果師君倒向曹操，就會發兵北上進攻。”
張魯眸子轉動，沉聲道：“陸玄是擔心我們倒向曹操，才暫時穩住我們。實際上，也的確是因為曹操的存在，陸玄才沒有進攻，對吧？”
閻圃道：“師君英明！”
張魯輕笑兩聲，說道：“曹操和陸玄局勢僵持，暫時不可能撕破臉。我們暫時就維持中立，不偏不倚。你傳令下去，禁止議論投降曹操的事，誰再議論，殺無赦。”
“咱們現在，打出中立的旗號，作為一個緩沖區域。”
“漢中這樣的小地方，不論是曹操，亦或是陸玄，要剿滅我們，都是輕而易舉的事。因為雙方實力懸殊巨大，決定了我們不可能以小博大，以弱勝強。”
“現在的一切，都是取巧。”
“反正，拖一拖是一天，以后的事情以后再說。現在治理好漢中，努力傳教。”
張魯眼中浮現出一抹希冀。傳教是他作為五斗米道天師最期待的，他希望把五斗米道傳到其它的地方去。閻圃微笑道：“識人者智，自知者明，師君能洞察自身，就是英明之舉。”
張魯說道：“閻圃，我有一個想法。”
閻圃問道：“什么想法？”
張魯沉聲道：“如果我提出條件，不論是陸玄，亦或是曹操，只要我五斗米道成為國教，給予五斗米道扶持，我就歸順誰，你認為他們誰會同意呢？”
閻圃搖頭道：“曹操和陸玄都是雄主，是靠著一刀一槍打出來的人。這樣的人，不可能討價還價的，更不可能讓五斗米道成為國教。有太平道的前車之鑒，您把五斗米道發展成國教，肯定不可能。頂多是，曹操和陸玄不管而已。”
張魯嘆息道：“你說得對。”
他又停頓了一下，繼續道：“咱們現在，不考慮歸順哪一方。不過，如果真涉及曹操和陸玄的抉擇，你偏向于哪一方呢？”
閻圃神色嚴肅，鄭重道：“師君，卑職沒有偏向，如果真的開戰，看誰的優勢更大。陸玄占優勢，我們就歸順陸玄。曹操占優勢，就歸順曹操。”
張魯忽然笑了起來，說道：“你說的很對。”
閻圃松了口氣。張魯進一步道：“撇開我們自身，你說曹操和陸玄，誰更厲害呢？”
閻圃知道這是張魯進一步的詢問。關于這問題，閻圃也沒有再打馬虎眼，說道：“陸玄不僅有南方膏腴之地，還有幽州和益州，總體來說，陸玄的實力最強也更厲害。畢竟南陽郡一戰，曹操被陸玄打得丟盔棄甲。”
張魯聽到后陷入沉默。他雖然說走一步算一步，到時候再考慮，實際上，不可能做到這么理智。陸玄奪取益州后，漢中已經被架在火上烤，任何時候都要謹慎小心。張魯想著曹操，又想著陸玄，最終認為陸玄的實力更強，他吩咐道：“閻圃，你著手清理一下偏向歸順曹操的人，處理一批。”
“另外，再對外重申漢中的立場，漢中不偏不倚，不會偏向誰。”
“這是對陸玄的表態，也是對曹操的表態。”
張魯說道：“今天之內，就要把消息安排下去。等曹操和陸玄得到了消息，就知道了我的態度。”
“喏！”
閻圃立刻回答。他轉身離開書房去安排事情。在閻圃布置的消息傳出，南鄭北城的一座住宅中。這是郭嘉的住處。郭嘉抵達漢中，剛開始是直接去見張魯，意圖施展一身的才學，讓張魯拜為軍師。只要張魯讓他出謀劃策，一切就好安排。可惜，張魯和郭嘉交談的時候，張魯不是問如何治理漢中，也不是問如何安撫百姓，是詢問五斗米道的教義怎么樣，是否有修改的必要？五斗米道教義，郭嘉懂個屁啊。他完全沒想到，張魯這樣的一方之主，竟然是這樣。在郭嘉的了解中，張魯是假借五斗米道控制地方，張魯信教是表象而已，只是一種掌控地方的手段。沒想到，張魯是來真的。郭嘉無言以對，只能靠著自己的機智，勉強胡謅了一些，好歹忽悠了張魯。最終，也成了個普通謀士。郭嘉沒有成為張魯的心腹，依舊是閻圃作為張魯的心腹。郭嘉事后，也策劃了些事情，讓張魯的人在前線詐敗。可是劉璋方面，也采取相同的手段，也是詐敗。郭嘉知道陸玄也安排了人介入，做事也就更加的謹慎。郭嘉在漢中籠絡了一批人，可是漢中的人信教，對張魯敬若神明，導致郭嘉的很多安排不好辦。郭嘉最后改變策略，打算安排人刺殺張魯。只要殺了張魯，漢中動蕩，他籠絡的人聯合出手，就可以扶持人，然后倒向曹操。問題是，漢中是政教合一的體系，百姓和士兵對張魯都狂熱。郭嘉安排了一次，張魯的護衛悍不畏死的抵抗，硬生生拖住郭嘉安排的刺客。以至于，郭嘉無法取得進展。如果沒有吳國在旁邊虎視眈眈，郭嘉可以引入曹操的軍隊，現在他根本沒有這樣的機會。在郭嘉打算著，進一步籠絡閻圃的時候，忽然傳出陸玄奪取益州，劉璋歸順的消息。緊跟著，張魯又發表聲明不偏不倚，更嚴禁任何人討論歸順曹操的事情。一系列的情況，讓郭嘉無奈。他是巧婦難為無米之炊。郭嘉只能撰寫書信，把南方陸玄奪取益州，以及張魯的變化寫下來，安排人以八百里加急的速度，火速離開漢中北上洛陽，把消息稟報給曹操，請曹操決斷。