當交州軍主力漸漸集結的時候，益州北部馬超繼續其詭異動向。他帶著集結起的上萬羌胡騎先是在武都郡范圍內狠狠搜刮了一通，然后又耀兵于廣漢屬國邊境，勒令一批游牧部落交出質子和若干牛羊、馬匹。
在此期間，漢中和漢陽兩地之間，狠狠地打過幾次嘴仗，雙方的使者都指責對方挑起沖突。嘴仗之余，馬超和張飛這兩名猛將還親自下場，隔空較量了一番。
馬超先動的手。他帶人突襲了與陰平以西白馬氐人聯絡的張飛所部。雖沒有殺人，卻痛打了張飛部曲將范強一頓，打落了他十幾顆牙齒。
隨即張飛暴跳如雷，不顧部屬苦勸，同樣領百余騎突入白馬氐的領地，沒碰上馬超，卻抓住了與馬超親善的氐王強端，將他擒回漢中。
此舉反倒引起了馬超的欽佩，于是再度遣使，打著拜望張飛的旗號前往漢中南鄭。一來二去，漢中以西的局勢稍稍松緩。
只是馬超的性格畢竟讓人難以把握，誰也沒法預料他接下去會做什么。所以漢中、梓潼兩郡始終保持著超過三萬人的兵力戒備。
其余各部益州機動兵力，按照此前數次軍議的結果，陸續往成都、涪城和巴郡江州這三處交通樞紐之地集結備戰。
到了五月頭上，三封急報，同時飛入成都。
其一曰，巴郡板楯蠻叛亂。
當日漢中王入蜀的時候，曹軍重將徐晃透過張魯，誘引巴郡板楯蠻的首領杜濩、樸胡、袁約與漢軍為敵。后來徐晃本人兵敗重傷而退，蠻王樸胡則戰死于宕渠城中。
杜濩、袁約兩人先被曹軍挾裹入漢中，后來曹軍在漢中潰敗，這兩人又投降了從巴西郡攻入漢中的張飛，此后數年，這兩人及其屬民一直被安置在墊江至瓦口的山區。
漢中王的部屬中，不少人都在巴郡有影響力，比如甘寧，又比如身在交州左將軍雷遠麾下的王平、句扶等人，故而這些年里，板楯蠻的許多青壯都下山投軍，吃起了軍糧。
而杜濩、袁約則得到地方上格外優待，先后也都獲得了“蠻王”的頭銜，還得賜金印。
沒想到他們數年安生日子過下來，突發奇想又要反叛，而且一動就聲勢不小，聚集了上萬人，沿著不曹水北上，意圖折返其部族的鄉土故地。
巴西太守劉邕在宕渠沿線聚兵阻擊，遭板楯蠻以牟弩射擊，陣前中創，當夜箭毒爆發而亡。劉邕所領的州郡兵隨即潰散。劉邕是與傅肜、魏延、郝普等人同一批投入玄德公麾下的義陽人，其人性格強悍，有文武干略，素來得到玄德公的重視。
他的陣亡，頓時震動蜀中。
按照漢中王近年來的制度調整，各郡太守、都尉分置分管。鎮壓地方叛亂，本不應由太守負責，可劉邕這個巴西太守偏偏從閬中急趨至宕渠，兵馬未整而遭逢強敵。他這一敗，巴西郡北部蠻夷大亂，又影響到了巴東、巴郡等地。
然則，何以巴西都尉不能臨敵？
這又怪不了巴西都尉程郁。程郁及其部屬就駐扎在宣漢，本來正該迎敵。可就在數日前，與程郁轄境隔著大巴山的房陵郡遭到曹軍強大兵力猛攻，房陵太守孟達設在上庸城東面的白馬塞一日之內就遭攻破，房陵境內的一片大亂。
房陵遭到攻打，便是急報之二。
在玄德公入蜀前后，法正、張松、孟達、李嚴等人隱約形成一個小團體。后來小團體分分合合，法正直入中樞，而張松雖得侍從左右而無實權，孟達遂引入副軍將軍劉封為同伴，又結交益州治中從事彭羕。
這個新組建的小團體，隨著劉封復姓歸宗又前往交州為將而再度分散。李嚴以事功而得重用，彭羕則被遣出為江陽太守。
到這時候，孟達反倒冷靜了些。他本有才能，又自領龐大的宗族部曲，其規模在漢中王麾下僅次于雷遠而已。一旦決心經營房陵以建功，數年間營建新城，招攬山民，編練部伍，已漸成為荊襄與漢中間的有力環節。
可這個有力環節在曹軍精銳兵力的強襲之下，幾乎瞬間就崩潰了。四月末的時候，曹軍中堅將軍曹真、相府參軍司馬懿領兩萬余兵馬自南陽出動，只用了八日就強行一千二百里，沿途斬關奪隘，直抵上庸城下。
孟達據城死守。而曹軍包圍上庸之后，又分遣兵力沿漢水上溯，進抵西城，威脅到漢中郡的南鄉縣。
所幸駐扎在漢中的，尚有鎮遠將軍魏延。魏延早就得到命令，隨時準備支援各方，他當即提兵數千東進，在西城一線與曹軍連番惡戰，阻住了漢中東部的動搖態勢。
但情形是很明顯的：馬超一日不退，張飛、吳懿等部就不能妄動；而曹真、司馬懿等部一日不退出房陵周邊，魏延和巴西、巴郡等地的郡縣兵據俱受牽制。巴西、巴郡等地的郡縣兵一日受到牽制，板楯蠻的叛軍就可以肆無忌憚地行動，甚至威脅到荊州、益州之間的聯絡。
&nbs sp; 與此同時，急報之三又來。
原來駐扎長安的征西將軍曹洪分率關中諸將，或從子午谷，或從斜谷，直接威脅漢中！
不管關中曹軍究竟能出動多少兵力，原本在涪城集中的益州之眾不得不立即北上，填補漢中的防務空缺。
到這時候，局勢已經很明朗了。曹操前前后后處心積慮，動用了這么多的手段，根本就是為了拖住益州之眾，而為自己創造出直面荊州、交州之兵的機會。
曹操在關中、房陵動用了多少兵力，一時間根本無法核查，或許十萬，或許只有三萬、五萬。這三五萬人，就能夠迫得益州人不斷增兵漢中，一絲一毫也不敢放松。
而曹氏在過去數年間重新積攢的家底，他們從百萬軍屯之中抽調出的數十萬鄴城中軍，或許就會集中在襄樊一帶，坐等著荊州方面來攻打！
這等要命的天羅地網，誰敢去踩？誰能去踩？
踩了又如何？為了那個早就已經威嚴掃地的許都朝廷，值得么？
這樣的局面，幾乎是曹操一手促成的。他一定做了萬全的準備，意圖畢其功于一役。而我們有沒有必要跟著曹操，這么一步步地走下去？
沒有益州之兵的支持，荊州、交州方面獨對曹軍，一定很難。可益州之師若東向支援，萬一關中等地的曹軍以巨大兵力南下，己方又如何抵擋？
這時候能夠穩定益州已經不易。漢中、巴郡、房陵等地的戰斗和對峙，先后牽扯了相當的兵力，漢中王對天下，對漢中王麾下的百姓和臣民們，已經足夠交待了！
就算在荊襄一帶未有舉措，只能坐視著曹操沐猴而冠，取漢室而代，又如何呢？這天下間，誰敢質疑漢中王的忠義？
更重要的是，本方有四州數十郡的領地，漢魏嬗替之后，漢中王更進一步，乃是必然。到那時候，文武百官全都加官進爵，且將漢家朝廷重建起來，然后再看北方有沒有可趁之機。有機會就出兵北伐，沒機會，那也不失朝廷的體面和富貴……不是很好么？
這三份軍報送入成都的當天，朝議紛亂，不少文武皆有想法，卻又不敢直言。明明袞袞諸公在堂，卻硬生生憋出了一股蠅營狗茍的氣息。
劉備高踞座上，眼看此情此景，輕嘆一聲。
依照有些人的想法，勒兵坐觀曹操篡漢，而在成都重建朝廷，那確實不難。麾下的將士們，會因此而減少不必要的損失，那也沒錯。
但是，若這個政權現在就失去剛健進取的沖勁，三年后五年后會如何？就算勉強重建了大漢，可若是沒有平定天下、拯救萬民的大義，所謂的大漢還剩下什么？
那種從一開始就腐朽的王朝，那種中樞與地方沆瀣一氣，沉浸于榮華富貴的萎靡之態，對天下、對百姓究竟有何益處？那不是劉備想要的大漢！
政權擴張至此，千百萬人充實在內，不可能人人都是圣人，也不可能人人都秉承大義。這數年來，漢中王的威權明明愈來愈重，推進很多制度卻愈來愈難，便是因為千百萬下屬之中，人心如潮，自然而然地挾裹成洪流，總想與堤壩碰一碰，總想順著自己的意思淌一淌。
哪怕中樞重臣們憑借自身的抱負、風骨以為表率，竭力去匡正、扭轉。可數百年的積弊，又哪里是能夠輕易改變的呢？某種角度上說，劉備甚至覺得，這是一場比對抗曹操更難的戰爭，戰爭的過程或許會延續數十上百年，而戰爭的結果會如何，他簡直沒有一點點的信心。
好在此等情形，劉備這輩子見得太多了。
沒有把握的事，難道就放棄？沒有利益的事，難道就不做？
多少艱難險阻都過來了，難道還會在乎眼前的困難？
群臣們猶疑的眼神、畏縮的姿態，不僅沒有影響他，反而使他胸中騰起一團火。
這樣的火，已經好幾年沒有燃起了。而火焰一旦燃燒，頓時使他心潮澎湃，給他帶來了前所未有的決心。他站起身來，邁下臺階，按著腰間長劍，走到群臣身前。
他第一個去看諸葛亮，然后在諸葛亮眼中，發現了同樣的烈烈火光。
他笑了起來，再不去看其他人：“軍師以為如何？”
諸葛亮出列：“曾聞大王有言曰，漢賊不兩立，王業不偏安。曹操既然要戰，我們便從關中到荊襄，還給他一場大戰。”
劉備頷首：“我叫了曹孟德幾十年漢賊，與他打了幾十年仗。現在他真要做漢賊啦，我不能連大戰一場的膽量都沒有。何況，各部兵馬調署已畢，糧秣等物亦皆準備妥當？傳令，明日各部出兵！除了甘興霸且在巴郡暫駐、泠苞鄧賢去解決板楯蠻以外，其余各部，隨我去漢中！”
他踱了幾步，又道：“另外，遣人飛報云長和續之。就說，我把曹操的主力交給他們了！”