兩河流域的繁華，在千年之后也已經變成了風沙，在這個年代早已經不復中世紀以及之前時候的留著蜜與奶的土地。這里有幼發拉底河與底格里斯河流過，還能看到綠色的植被。森羅是在夜晚無聲無息地下船的，這條船要卸貨已經是明日早上的事情，而裝滿貨之后船員也要休息數日,最早也要十余天之后才會揚帆返航。
屆時就只能看他們自己的運氣了，不會再有一個骷髏鬼躲在船上偷偷護住他們。森羅夜間漫步在城中，這城雖不復舊日繁華，然而依舊在主干道上是城開不夜，他一個骷髏鬼就不去湊熱鬧了。骸骨的武士借著黑暗在城里游蕩，他很是找到了不少亞麻布——森羅準備用布條裹一裹,然后披上袍子便可以在白日混入人群了。
這地方也多得是乞丐——這年頭什么地方乞丐都不少，森羅這樣裹起來之后用破袍子遮身的,已經算得上是體面的乞丐了。更何況他還有一把刀,那更是算不上是單純的乞丐。森羅無需食物跟水，便是休息也是可有可無，隨便在街角屋檐下便能度過一宿。所以他很快就踏遍了這座城市，很是看到了不少稀奇古怪的東西。
比如這里的商隊，就在販運一些看上去像是棺木的東西，好奇的森羅坐在一邊的時候還仔細觀察過，這果然是棺木。棺木上面還畫了很多花紋，而棺蓋上則是畫著人臉，整個棺木的樣子也像是一個人。在這里面的東西，森羅也看到了一點，那是同樣裹著亞麻布的干枯尸體。
“這東西也能賣？”雖然自己是個骷髏鬼，然而森羅也非常驚訝于眼前的情況——他這個骷髏鬼怕是不值錢，沒想到這木棺之中的干尸居然能賣錢？而且看上去價格不算低。這個地方有魔界之門的氣息，但是在更西方的所在，而此地的天空雖然沒有厚重的魔云然而那些魔鬼與怪物一點不少。
就在郊外，那些荒野里就有魔化的馬匪大盜出沒，更是有著各種各樣怪異的妖魔與生物橫行不法。就是在這個城市里,統治的哈里發也不是什么好人啊。森羅雖然聽不懂這里的人所說的語言,但是他能望氣——在宮殿上盤踞的氣息怎么也不能算是祥和。而且他一路走來，市場上欺行霸市的行為并不少。
管理市場的兵卒也是敲詐勒索居多，由此可見這里的政治也是腐敗不堪。森羅倒是不會在這里行俠仗義，他最多是看見有人欺辱婦孺老弱的時候，會暗地里出手而已。比如一個骯臟的乞丐老太婆祈求一點食物的時候，就有人做出了極度惡劣的行為——一幫流氓推攘著這個可憐的女人，將她推進了一個水果攤上，打翻了整個板子讓果子滾了一地，順便就在偷這可憐的水果攤主的果子。
森羅恰好坐在一邊，看他那個干癟的樣子，雖然沒有開口但是那攤主也曾經給了他一個桃子，于是森羅用他破舊的刀鞘翹起，在扶住了這個女人的同時，還推動了她的手臂擺動，完美地用肘子擊中了兩個混混的胸腹之間。這兩個惡棍一聲不吭地直接趴倒在地上口吐白沫。
其他幾個混混都要起身，這時候森羅手指彈動，無聲無息地將石頭子彈到他們的關節軟筋處，頓時這幾個家伙腿腳一軟摔得頭破血流,也是怕了紛紛爬起身跑掉。森羅發出了無聲地笑，他摸了摸懷里的桃子，雖然不能吃但是這樣也不錯。桃子自發地干癟了下去，森羅腰間的小酒壺里好像也有晃蕩的聲音。
“不曾想竟然是如此。”欣喜的雙重語調從骸骨的武士嘴里說出，他摸了摸桃核，隨手將桃核給了攤主，又摸出幾枚銀幣——他“撿”來的給了那老婦人。森羅離開的速度很快，而攤主抹掉桃核上干涸的皮之后，發現下面是一塊桃核大小的藍寶石......再抬頭看時，森羅早已經消失無蹤。
又一年月上中天，骸骨的武士爬到了這地方一處荒廢的屋頂上——這里的屋頂都是平頂，也是活動的場所。森羅解開了一部分的亞麻布條，露出了鐵錆色的骷髏頭，他手里拿著小酒壺輕輕晃蕩，之后將它湊到了骷髏的嘴邊。空蕩蕩的眼眶對著天空中的一輪明月，森羅將酒壺先行移開，對著月亮舉了一舉之后往嘴上一倒。
氤氳的光氣順著他的下顎骨與頸椎骨一路流下滲入亞麻布之中，哪怕是亞麻裹住，森羅的肋骨之中也隱約顯出了光芒。這光并不算明亮，也只是七彩混雜的氤氳光氣而已。森羅長長地出了一口氣，“事隔多年，還真是令人懷念的美酒。”骸骨的武士盤坐在屋頂，長刀橫在膝蓋上，月光照落心中平安喜樂。
森羅正在計劃自己的路線，他知道魔界之門在西方，因此在這里停留一段時間之后便要設法西行。而這個時候，森羅察覺到了夜幕之下的騷動，天空中的月亮被黃沙掩蓋，沙塵暴席卷而來憑空產生。而哈里發的黑衣衛隊也在沙塵暴中出擊，將一個又一個被吹得昏昏沉沉的人抓起來。
森羅坐在屋頂上，沙塵不能侵入他身周三尺之地，他慢條斯理地再度將布條纏好他的頭臉，同時也看到了有人沖擊遠方哈里發宮殿的舉動。下一刻，屋頂上的武士消失得無影無蹤......當他再度出現的時候，已經是站在了哈里發宮殿城墻的陰影之處了。“應該是反抗哈里發暴政的？”森羅想道。
這些蒙著臉的武士沖擊哈里發宮殿，為首的那個青年尤其兇猛，這幾個人直接殺入了宮殿之中，而森羅在陰影之中跳躍，跟著這幾個人——看著他們走散被抓，最后只有帶頭的那個沖進了一處宮殿。這年輕的男子沒注意到森羅就跟在他后面。“哈，這個劇情有點眼熟哪。這是一個陷阱。”森羅看見宮殿中一個美麗的年輕女子......
回想起來這男人的前進路線似乎是受到了影響，應該是有意將他引到這里來的......
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