11月27日，登萊，掖縣（今山東萊州市）。
登萊鎮右協副將韓孟波將手里的文書翻過來翻過去，至少看了五遍，臉上陰晴不定。
“你們說，城外建奴數萬大軍，將咱們掖縣給圍了個圓，怎么瞧著，隨時都有城破人亡的危險。”韓孟波將信件遞給旁邊的一名參將，然后笑嘻嘻地對著其他幾個將領說道：“這楊承祖要么是一心向我大明，生死不渝，愿與我等葬身于掖縣城中。要么，他必然懷有某種不為人知的目的。諸位，以為如何？”
“韓將軍說的是！”一名游擊笑著說道：“不說如今我們掖縣情勢危急，就是以當今天下局勢來看，也是建奴最強，這楊承祖不好好的給人家當奴才，卻要跑咱們這兒來玩什么詐降？沒說的，將他誆入城中，一刀剁了他，然后將腦袋給建奴送回去。讓那些數典忘宗的降人好好看看，
這就是給人當狗的下場！”
“倘若，這楊承祖是真的因為不堪建奴的猜忌和壓迫，真心來降的話，我們不分青紅皂白，就將他殺了，其他若有降順我大明的建奴軍將，
會不會就此寒了心，死心塌地地替建奴賣命？”韓孟波身旁的那名參將皺眉說道。
“這有何難？”那名游擊說道：“那楊承祖真要降咱們，就得在建奴大營里弄出一些動靜來，要么燒了建奴的糧草，要么，襲殺建奴的幾個主要將領，總要有一個投名狀不是？”
“老周說得在理。”韓孟波笑著說道：“就這么著，讓那個楊承祖的信使傳話回去，約個日子，將建奴大營中的糧草給燒了，然后再來投我大明。想玩詐降，總得拿出點讓咱們信服的東西出來呀！”
掖縣城外清軍大營中，楊承祖聽到信使言及，城中掖縣守軍要求他在降順大明之前，必須要拿一個投名狀，方可予以接納，明顯對他此時來降，報以懷疑態度。
不敢怠慢，楊承祖立即帶著信使前往多鐸大帳，稟報此間詐降進展情況。
多鐸面無表情地盯著楊承祖，半響沒有說話，使得帳中的氣氛凝固到極點，身側站立的兩個白牙刺手扶腰下刀柄，虎視眈眈。
“軍中所攜糧草僅為三日儲備，若是一把火燒了，倒是真會使得大軍處于倉皇潰亂之中。”多鐸說道：“要是那明軍再潛行至大軍后路，攻昌邑，破濰縣，斷絕我大軍糧道，說不得就能令我數萬人馬盡喪于此。楊將軍，你說是吧？”
“豫親王，末將……，末將斷然不敢是真去燒大營中的糧草。”楊承祖聽得多鐸語中不善，慌忙跪倒在地，“但那掖縣守軍將領傳話于我，
需向其交一份投名狀。末將尋思著，莫如在大營之中空出一片場地，撿拾柴草樹木堆砌其中，然后點一把火，以為糧草被燒假象。”
“要是那掖縣明軍仍舊不信，還要你斬殺本王，你又如何應對？”多鐸問道。
“末將如何敢行這般大逆之事！”楊承祖聞言，頓時汗如雨下，連著重重地磕了幾個頭，“豫親王，末將對大清是忠心不二的，對王爺您，
更是敬若父母，如何會行此……禽獸之舉？王爺明鑒！……既然明軍不信末將詐降之計，明日，末將帶麾下兵馬去攻掖縣，勢必為我大清奪取此城，覆滅登萊，擒殺永初偽帝！”
“掖縣堅城，防守嚴密，兼之火器眾多。你可有把握明日將其攻下？”多鐸嗤笑道。
“末將為我大清盡忠，不畏生死，何惜此身！”
多鐸聞言，心中鄙夷不止，大明養你數十年，尚不能盡忠，因畏我大清兵威，才不得不降。弄得你一個武夫，好似多么忠貞不屈一般。
“巴圖，你下去與楊將軍好生布置一番。”多鐸轉身朝帳中一名八旗參領吩附道：“若是能取得城中守軍信任，最好跟著混入城中，以為內應。”
楊承祖聞言，心里一松，知道多鐸打算讓他將詐降繼續演下去，并對他還報以一絲期望。掖縣圍攻數日以來，各部漢軍輪番攻城，除了留下一地的尸體，幾乎未有任何進展，連一座小堡壘也未攻克，讓主帥多鐸焦慮不已。
即使攻克了掖縣，后面還有黃縣，聽說登萊治所蓬萊的城防設施更甚掖縣，一路攻來的清軍八旗將領，都有種仿佛是在攻十余年前遼東諸城的錯覺，也是堡壘林立，城中守軍火炮眾多，士卒堪戰，對清軍而言，恐難以速勝。
然而，南北兩路大軍，十幾萬兵馬，每日耗費物資糧草無數，全都靠著后方轉運，綿延數百里的糧道，不僅使清軍督壓糧草的官兵苦不堪言,就是后方籌措物資的山東巡撫丁文盛也難以為繼。過度的搜刮，已使山東、河南、淮北等地出現民心不穩的跡象，數十府縣均有不同程度發生民亂、反抗征糧、派捐事件。若是戰事遷延日久，說不定登萊未能平復，反而后方會出現大亂的情形。
坐鎮萊陽的博洛收到了一連串的壞消息。
郝效忠、張天福兩部漢軍連日攻棲霞不下，反而損兵三千余，未能再戰，頓兵棲霞城下，請求博洛增派援軍。
勒克德渾自攻克即墨后，分兵沿海邊攻擊前進，先后攻克大嵩衛、海陽所（今山東海陽市）、乳山，隨后朝東北方向的文登攻來，但遭到城中守軍的激烈阻擊，數日未克，后因補給不利，暫時退回乳山。但周邊掠無所獲，遂請求后方急速運送糧草，以攻大軍續攻文登。
昨日傍晚，攻日照縣的劉武元派同馬來報，言，明軍三千余，在日照縣附近登陸，其中有齊國黑衣軍隨行。該部將在擊退此路援軍后，撤圍日照，準備固守莒州、膠州，為大軍掩護后路，但仍舊請求博洛能派出八旗精銳返回，以備不時之需。
然而，博洛還未做出反應，今日清晨，又接到莒州同馬來報，言，漢軍郭虎部反戈，八旗漢軍鑲紅旗劉武元、李棲鳳部大敗，僅一千余人逃回莒州。明齊聯軍和日照縣的李本深部明軍匯合后，已經圍了莒州，將要開始攻城。故，請博洛急速派援軍回返，以解莒州之困。
博洛大驚，要知道南路清軍的糧草供應，一路是從濟寧運至沂州，另一路是從淮北通過沂河，用漕船運到沂州，然后在用馱馬車架一路輸送至莒州，并由此，再轉運膠州、萊陽，攻前線大軍所用。
本以為，莒州距離海邊較遠，即使明軍憑借舟船之利，在附近登陸，那么莒州也會及早收到消息，做好應對準備，并且，博洛還特意留了劉武元、李棲鳳、郭虎等八旗漢軍，加上莒州、膠州留守兵馬，軍隊人數規模達一萬余，憑城而守，應該可以確保大軍后路。
卻未料到，劉武元、李棲鳳等人遲遲未攻下日照縣，卻被突然登陸的明軍打了一個猝不及防，損兵六千余。如此一來，莒州危急，整個南路大軍的后路也面臨被斷絕的風險。
博洛立時下令攻棲霞、文登的兩部清軍分別后撤至萊陽和即墨待命，他則親自點齊八旗甲騎五千余，從萊陽城出發，往莒州急馳而來。
看著莒州城熊熊大火，牛虎暗道一聲，可惜了。隨即，領大隊人馬往一百多里外的沂州而去。
日照城外一戰，因郭虎部臨陣反戈，明齊聯軍大敗清軍，俘殺三千余，李本深部四百騎兵追亡逐北之下，又留下了千余清軍八旗漢軍。
戰罷，聯軍不做耽擱，給日照城留下一千餘守軍后，將城中所有馱馬牲口全部征用，一日夜行軍，急速向莒州襲去。
待11月27日清晨，聯軍不待火炮拖拽至莒州，立即對城池展開攻擊，同時逼數百降軍于城下掘土挖溝，埋設炸藥，當日午間即破莒州。
讓隨行的民夫取了部分糧食帶回日照縣，牛虎遂命縱火焚燒清軍積蓄糧草，然后馬不停蹄往西攻沂州。
11月28日晚間，明齊聯軍騎兵一部先至沂州，立即遮斷與濟寧方向的聯系，捕殺清軍游騎。
待次日上午，明齊聯軍大隊人馬趕至沂州城下，先將沂河碼頭數十艘漕船盡數焚毀，然后開始圍攻沂州。
從莒州俘獲的清軍口中得知，整個沂州城只有三千余兵馬，除了滿洲八旗正黃旗兩個牛錄四百余甲兵外，余者皆是清軍攻來時主動投降的劉澤清部官兵，戰斗力可以忽略不計。
聯軍依然故技重施，火炮轟擊城墻，再分出數股人員，潛近城墻左近，挖坑埋設炸藥。在付出了兩百余人的傷亡代價，將沂州城墻炸塌，郭虎部和李本深部在齊國火槍的掩護下，沖入城中，與八旗甲兵展開巷戰。
待午后時分，除了兩百余八旗甲兵騎馬逃脫外，城中清軍盡數被殲，原劉澤清部官兵毫不意外地再一次投降，被聯軍全部編為輜重輔兵，在盡可能多的搬取了城中糧食等物資后，一把大火將清軍積存物資全部燒毀，然后撤離沂州。
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